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如何实现ERP与CRM的集成？

大家好，我是IT老手。本人有十多年的ERP实施和咨询经验。也曾在项目中设计过ERP与CRM的集成方案。

什么是CRM和ERP?

CRM是Customer Relationship Management 的简写，即客户关系管理系统。CRM主要是用来管理企业客户信息，销售活动，销售机会，销售订单，等与销售相关信息。目前全球最知名的CRM系统是Salesforce (SaaS模式）与Oracle 收购的Siebel。而ERP是Enterprise Resources Planning 的简写，也就是企业资源规划。ERP主要是管理企业从订单，生产计划，采购，库存，制造，出货，财务，以及人力资源的核心管理系统。知名ERP产品有全球的SAP，Oracle，及国内的金蝶，用友。

如何实现ERP与CRM的集成？

要想实现CRM与ERP之间的集成，要做好以下几个方面：

首先，要了解用户需求。弄清楚要实现什么样的集成？只是sale order数据与ERP订单模块的集成，还是包含其他数据集成？如果只是订单信息集成，也要考虑双向数据交互。既新订单确定后传入ERP订单模块，包括订单变更信息的传递。同时要考虑ERP中订单状态变化如何传递到CRM。另外一点就是要确保基础数据和主数据（客户，销售件号，收货地址，付款方式，销售员，等）在两个系统中一致性。最后一点是要明确数据交互频率和方式，是适时还是每小时或每天。如果其中一个是SaaS模式，建议用FTP方式。如果这些需求都明确了，要将最终需求文档交由用户部门签字确认。需求文档中要有清晰的数据或业务流程说明。

其次是设计。第一步要基于需求文档写出概要设计。概要设计是将业务需求转化为技术能看得懂的重要文档。写概要设计的顾问必须既要熟悉企业的CRM系统，又要熟悉ERP系统。如果实在没有这样的人，就由分别懂两个系统的人一起写。写完概要设计，要经过项目经理的Review及确认，方可交由技术人员据此写详细设计文档。同样，详细设计也需要项目经理确认。

再次是开发和测试。由于涉及两个不同的系统，可能用的数据库，开发语言也不同。因此需要至少两个开发人员配合，还要有数据库管理人员的支持。再有就是开发环境和测试环境一定要提前准备。如果条件允许，要准备两个测试环境。一个是开发人员用的测试环境，另外一个是给顾问/用户测试的环境。所有环节测试通过就可以交付了。

总结

最后提醒一下，项目过程中的文档一定要保存归档，以便于将来维护升级时调阅。欢迎关注@IT老手 ,一起探讨ERP和CRM相关话题。

ERP（企业资源计划）和CRM（客户关系管理）都是企业日常运营中非常重要的工具。它们的集成可以让企业更好地管理客户与业务流程。

实现ERP与CRM的集成一般都是通过中间件软件ESB、ETL工具、API集成等来完成，它们可以完成不同系统间的数据转换，将数据从一个系统规范化的转换到另一个系统中，实现数据的集成。

数通畅联的ESB企业服务总线中提供了了API管理和应用集成功能，API管理功能可以将各个系统的服务在ESB进行统一的管理，可以配置API的基本信息，如：访问地址、入参、出参等。还可以在API安全模块中配置API的安全策略，包括：限流策略、认证策略、报警重试等，通过这些安全策略可以大大提高API接口的稳定性，完成数据集成。

数通畅联的ESB+MDM应用集成平台方案，方案包含了ESB企业服务总线和MDM基础数据平台两款产品，可以实现应用集成、数据集成、业务集成。MDM作为基础数据管理工具，用来完成主数据的全生命周期管理，建立数据管理标准，简化数据清洗工作，通过ESB来实现内外部、线上线下的异构系统业务集成，同时实现统一API资产管控，MDM协作相关基础数据、参考数据管理及映射。可以高效、准确地协助企业完成不同系统的数据集成。将内外部基础数据统一治理整合，在应用集成的过程中保证各系统基础数据的一致性、准确性、完整性，降低应用集成的难度。

数通畅联专注于企业IT架构、SOA应用集成、数据治理分析领域，感谢您的阅读与关注。

1、先了解一下两者的区别

CRM的全称客户关系管理系统，是以客户活动、客户关系为中心思想的信息化系统，系统模块更加垂直细化。

ERP的全称为企业资源计划，是以企业经营活动为中心的信息化系统，系统模块大而全。

两者虽有本质的区别，但也有一定的重合性， ERP中会包括一定的客户管理模块：比如客户基本资料、销售订单、送货处理、帐单、开票、售后处理等。

2、CRM与ERP的业务集成

CRM系统将销售机会，市场活动，Marketing管理，项目跟进等都纳入系统管理，在客户正式开户进行交易，可以考虑将客户正式开户信息集成进ERP系统模块中，便于ERP后续处理销售订单、送货、帐单开票，退货等业务 ；反之ERP中以订单为主线的系统模块数据，也与CRM系统进行对接，避免CRM系统的数据完整性帮助客户经营数据

的分析。

3、系统集成的技术手段

• 数据库中间表对接

• Api接口对接

• 消息队列异步处理。

• 定制开发与模块嵌入，系统深度集成。

到此，以上就是小编对于saas建站可以实现接口另一个系统吗的问题就介绍到这了，希望介绍关于saas建站可以实现接口另一个系统吗的1点解答对大家有用。